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2017年中国商旅市场分析报告

来源:品橙旅游阅读次数:2126时间:2018-01-12

携程商旅与品橙旅游联合发布了《2017年中国商旅市场分析报告》白皮书,报告汇聚携程商旅对于商旅行业多年来的独到观察与见解,对中国商旅市场现状,商旅产品动态以及行业趋势做了详尽的分析与解读。

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一、商旅市场概况分析

2017年全球商旅支出达1.4万亿,随着全球GDP的持续增长,带动了消费和商业信心,同样带来了更多的投资、交易和制造业的发展,这无疑对商务出行带来了更多的机会。2017年GDP增长预计达3.5%的增长,18年GDP预计提升3.6%。

良好的经济发展对商旅市场的带动趋势已在2017年早期体现,全年预计达到5.2%的增长。根据GBTA预测,2018年全球商旅支出将出现明显的增长,达6.1%。这样乐观的估计除了预期中制造业的复苏,还有以中国为首的新兴市场的崛起, 以美国为首的成熟市场对外政策的改变,正潜在地影响全球商旅市场环境。

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中国赶超美国,成为16年商旅总消费最高的国家,增长率9.2%。印度增长率最高为11.4%,在未来五年,印度、印度尼西亚有望实现两位数的增长。

亚太地区占据了16年商旅支出的近41%。尽管中国经济增长放缓,中国仍然是最大的市场机会, 3180亿美元的支出以及8.3%的平均增长率以压倒性优势胜出。

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2016年亚太地区共计消费$5292.28亿,其中中国占比60%, 2021年预计达到63.3%。日本、韩国分别位于第二、第三位。占比为12.3%,6.3%。

就中国商旅管控市场(Managed Travel Market)而言,16年商旅管控市场规模达1,465亿,增长率9.3%。17年预计可达1,587亿,增长率8.4%。至2018年预计可达1,740亿,实现9.6%的增长率。

食品加工、公用事业、建筑业分别为16年中国商旅市场TOP3行业。占比分别为11.4%,10.3%,5.3%。

橡胶塑料制造业,纺织业作为后起之秀,在16年的占比也分别达到4.8%和4.4%。根据预测,两个行业在2017-2021年的复合年化增长率能分别达到10.1%,9.5%。日后或将成为另一股主流。

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报告披露,根据全球商务旅行协会(GBTA)的数据, 中国商旅支出在2016年凭借3180亿美元超越美国成为商旅总消费最高的国家后,2017年预计会有8.4%的增长达到3446亿美元。其差旅管理市场规模于16年达到1,465亿,但增速比以往超过15%的预期相比逐渐放缓,预计未来2年里将以8%—9%的速度增长。

不过,中国差旅管理市场目前较为分散,其CR5(行业排名前五企业份额)近三年来平均维持在17.5%左右,与欧美成熟市场超过50%的数据相比,仍有相当差距。不断升级的客户需求与加剧的竞争对差旅管理公司的综合实力提出了更高的要求。报告预测,结合新一轮竞争中隐藏的“超马太效应”以及中国管理市场的增长率,未来CR5保守估计仍有10倍的增长空间。

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二、商旅产品状况分析

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根据携程商旅的数据,机票在商旅产品中的霸主地位正由企业产品需求多样化而逐渐发生改变。从13年到16年,机票在管控市场的占比整体下降4.2%;而酒店占比在四年间增长了3.2%。

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相较机票产品的严管控,酒店由于供应商分散,区域化特征强,一直处于弱管控状态,尤其是企业海外酒店的管控比例大幅落后于国内酒店,90%的企业海外酒店尚未管控,海外酒店管控迫在眉睫。

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随着网约车企业的蓬勃发展,用车成为一个新的产品纳入了差旅管理的范围,差旅人士可以更方便的通过差旅管理公司完成所有出行产品的预订。报告指出,中国企业用车费用庞大,企业用车市场尽管在中国发展时间不长,但速度可观,前景巨大,完备的用车解决方案将会为企业实现良好的差旅管控,大大降低差旅成本。

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三、商旅产品发展趋势

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报告指出,信息技术手段的成熟正在不断推动商旅管理的变革发展,从最初的人工服务到自助化、自动式的主流趋势,如今先进的智能技术为行业发展指明了新的方向。

一方面,差旅管理公司可以通过客户出行的大数据精准把握客人的习惯和偏好,利用算法定制化的推荐行程,将重复执行的部分自动化,通过测算提供人力本身无法做到的规划预警以及各类增值服务,更高效更优化的解决预订难题。另一方面,智能客服正在逐渐成为更人性化的旅行顾问,通过更智能的人机互动为商旅旅客排忧解难,提供更贴心的差旅服务。

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